Queremos comprar un software CRM ¿Qué características nos aconsejáis que tenga?

Hola Eva,
De modo muy sintético y en base a la definición estándar el software CRM proviene del inglés “customer relationship management”. Y para elegir el software adecuado para la administración de la relación con los clientes lo ideal es poder disfrutar de las ventajas del Open Source, del Código Abierto.

opción 1 >> Zurmo
Desde un criterio de usabilidad y rentabilidad lo mejor es apostar por el software libre. Por su diseño y versatilidad Zurnmo es una opción excelente: http://zurmo.org/

Zurmo es un Open Source CRM que es ideal para cualquier plataforma móvil, para un enfoque social, y para un entorno “gamified”, que es la última tendencia en procesos CRM, acercar el modelo de juego (game). Lo bueno es que hay una wiki asociada y foros para aprender a usarlo.

Para saber si os puede interesar, lo mejor en hacer una prueba en modo “demo”, este es el link.

Hay muchas otras opciones:
opción 2 >> “Vtiger CRM”
https://www.vtiger.com/open-source/

Y esta otra posibilidad:
opción 3 >> “Dolibarr”
Dolibarr ERP/CRM es un software completamente modular (sólo activaremos las funciones que deseemos) para gestión empresarial de PYMES, profesionales independientes, auto emprendedores ó asociaciones. En términos más técnicos, es un ERP y CRM. Es un proyecto OpenSource que se ejecuta en el seno de un servidor Web, siendo pues accesible desde cualquier lugar disponiendo de una conexión a Internet
http://www.dolibarr.es/

Si necesitas más información no dudes en pedirla. Como dijo J.P. Sergent : “El éxito no se logra sólo con cualidades especiales. Es sobre todo un trabajo de constancia, de método y de organización.”

Mucho ánimo y adelante. Un saludo cordial,
Marc Masmiquel

Post data:
Sobre Zurmo, en este vídeo se puede ver el software en acción:

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. Sistemas informáticos de apoyo a la gestión de las relaciones con los clientes, a la venta y al marketing. Con este significado CRM se refiere al sistema que administra un data warehouse (almacén de datos) con la información de la gestión de ventas y de los clientes de la empresa.

Hola de nuevo,
Hubo un error en el link al vídeo de Zurmo, lo siento.
Este es el enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=YeZ46vxgIDU

Y me olvidé, sobre precios, ten en cuenta que las opciones que te busqué son gratuitas. Mucho software CRM es gratuito hasta un determinado número de usuarios.

Un saludo cordial,
Marc Masmiquel

Buenas noches, Eva.

Espero que mi condición de ser uno de los impulsores del proyecto sinergiaCRM no te haga ver como “sesgada” mi aportación en este foro. La misión de la Asociación sinergiaTIC es tratar de empoderar tecnológicamente el Tercer Sector, vía nuestras iniciativas u otras existentes en el mercado y que tratamos de conocer y evaluar. Es precisamente este proyecto el que nos ha proporcionado, creo, un conocimiento bastante aproximado de las soluciones CRM que se están utilizando entre las ONL.

Compartiendo absolutamente opiniones anteriores que recomendaban el código abierto, creo que vale la pena que le echéis un vistazo - además de las que ya comentas en tu petición - a CiviCRM (open source, específica del Tercer Sector, con alguna implantación interesante ya en España y algún proveedor experto) o la posibilidad de personalizar sugarCRM (no es específica del tercer sector); en mi opinión, alternativas como V-Tiger o Zoho están lejos de la comunidad de desarrolladores y la implantación de sugarCRM.

Adjunto un documento - el del Taller sobre CRM que tuve la oportunidad de impartir en el último Congreso de Fundraising - que creo os puede servir, si no para tomar la decisión - hay muchos factores que analiar -, sí al menos para haceros las preguntas adecuadas al respecto.

Saludos y a vuestra disposición para lo que consideréis.

Pedro Álvarez
629883818
pedro@eltercer.net